7万亿赛道放量大涨,新能源也回暖…近4000名用户断电!美国加州:提升至最高级别,啥情况?

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A股市场周三上午延续低位震荡,主要指数涨跌互现。半导体板块大幅上涨,多股涨停或涨幅超过10%,新能源赛道股集体回暖,主要龙头股大幅上涨。

港股市场上午进一步走低,恒指近半年内首次跌破19000点关口。

A股市场延续低位震荡 7万亿芯片板块大涨

A股市场周三上午延续低位震荡格局,上证指数、深证成指波动幅度均不大。

行业板块方面,芯片和半导体板块明显拉升,芯片板块市值超7万亿元。安集科技(688019)放量大涨,盘中涨幅一度超过18%。国芯科技盘中涨幅超过10%。

国信证券近日的研究报告认为,半导体销售额、半导体设备和硅片等行业季度数据及A股半导体公司季度经营业绩来看,半导体行业仍处于景气边际走弱阶段,但各企业下游需求因应用领域不同而出现明显分化,相比消费电子需求疲软,汽车、工业需求仍然旺盛,继续推荐汽车工业领域的圣邦股份(300661)、雅创电子、纳芯微、闻泰科技(600745)、斯达半导、士兰微(600460)、时代电气等。

国信证券认为,在半导体(申万)子行业中,半导体设备2022年二季度收入、净利润的同比和环比增速均最高,毛利率和净利率也环比提高。当下国际形势继续加速半导体国产替代进程,国内晶圆厂仍在持续逆周期扩建,8月26日中芯国际公告称拟投资75亿美元在天津建设10万片/月的12英寸产线,继续推荐受益的上游设备和材料企业万业企业(600641)、鼎龙股份(300054)、安集科技、中微公司(688012)、北方华创(002371)、立昂微、沪硅产业等。

通用机械和工业机械板块大涨。明志科技、巨力索具(002342)、宇环数控(002903)等多股盘中涨停。

华鑫证券近日的研究观点认为,我国制造业当前虽正处低潮期,中长期看,制造业转型仍是确定性趋势,劳动力紧缺、劳动力价格上涨,以及需求的多元化必然要通过“机器替人”来解决。装备行业国产品牌龙头依靠本土化优势、服务优势、工程师红利加速缩小市场份额差距,行业集中度有望进一步向优势企业靠拢。重点关注通用行业底部复苏带来的投资机会。

有色、汽车类、矿物制品等板块上午也明显走强。日用化工、传媒娱乐、酿酒等板块上午则明显走低。

概念板块方面,EDA概念大涨,华大九天盘中涨幅一度超过11%。

平安证券近日的研究报告认为,EDA 工具是集成电路设计、制造、封装、测试等工作的必备工具,是贯穿整个集成电路产业链的战略基础支柱之一。随着集成电路产业的快速发展,设计规模、复杂度、工艺先进性等不断提升,EDA 工具的作用更加突出,已成为提高设计效率、加速产业技术进步与革新的关键因素。华大九天坚持并聚焦 EDA 工具赛道,是国产化替代的中坚力量。

TOPcon电池、工业母机等概念集体走强,云游戏等概念板块则走低。

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另外,新能源赛道股今天上午整体回暖,主要指标股盘中均大幅上涨。比亚迪(002594)A股盘中一度大涨超过4%,宁德时代(300750)盘中一度涨近3%。晶澳科技、亿纬锂能(300014)、合盛硅业(603260)等股票盘中均大涨。

今日,针对“为什么取消和永兴材料(002756)宜春碳酸锂的生产合作?取消合作后会不会影响锂矿的开发?”的提问,宁德时代在互动平台回复称,该事项不会影响公司锂矿的开发进度。因项目筹建过程中实际出现和面临的情况,公司与对方友好协商终止协议,以确保公司江西碳酸锂冶炼产能建设进度。公司含锂瓷土矿开发进度核心取决于采矿等前道流程,而非后端碳酸锂冶炼产能,公司先后取得探矿权、采矿权,业务进展顺利,且公司有多家碳酸锂冶炼产能合作方,不会因该事项的变动影响锂矿的开发进度。

华金证券的研究观点认为,锂矿锂盐企业盈利能力维持高位,锂盐价格预计仍将高位运行:二季度锂盐锂矿企业营收同比+362%,环比+70%,归母净利润同比+771%,环比+57%。这是由于二季度碳酸锂价格依旧维持45万元/吨的高位,故锂盐锂矿企业盈利依然丰厚。二季度锂盐锂矿企业的毛利率为71%,同比+28pct,环比-3pct。环比下降的原因为锂辉石价格上涨,一定程度上削减了锂盐的盈利。下半年是新能源车消费旺季,叠加储能需求逐渐放量,锂矿锂盐供需仍然紧张,下半年价格预计仍将维持高位运行,继续压制下游利润。

对于锂电池,华金证券的研究观点认为,锂电池盈利能力逐渐修复,储能开辟第二增长曲线:二季度锂电池营收同比+135%,归母净利润同比+107%。毛利率20%,同比-4pct,环比+6pct。锂电池企业在二季度盈利能力环比修复,这是由于锂电池在二季度涨价,顺利传导原材料成本所致。下半年由于电解液等材料成本下降,叠加新能源车消费旺季所产生的规模效益,预计锂电池盈利能力有望进一步提升。上半年锂电池企业储能业务实现高增长。其中户储的盈利能力相对更好,对原材料的涨价的传导能力更强。随着可再生能源装机量的增长,储能业务有望成为动力电池之后,贡献锂电池企业业绩的第二增长途径。

总的来看,上午市场下跌个股仍占了多数,合计近2600股下跌。

恒指近半年内首次跌破19000点

港股市场今天上午盘中进一步走低,市场明显弱势,恒生指数在接近半年的时间里,盘中首度跌破19000点关口。

恒生指数成份股中,百度集团-SW、金沙中国有限公司、阿里健康、新奥能源、海底捞等股票跌幅居前。中国宏桥、比亚迪股份H股盘中逆势上涨。

科技股和互联网股集中的恒生科技指数今天上午也表现不振,该指数盘中跌幅超过2%,创出最近3个多月新低。

恒生科技指数成份股中,明源云盘中跌幅超过10%,万国数据-SW、快手-W等盘中领跌。比亚迪电子、华虹半导体等盘中相对抗跌。

美国加州电力系统紧急状态提升至最高级别 

加州一地区近4000名用户断电

据央视新闻,当地时间9月6日,美国电力企业太平洋(601099)天然气和电气公司(PG&E)表示,当日15时50分开始,加州西萨克拉门托地区有近4000名用户断电,初步确定停电是由于热浪天气造成的。该公司表示,目前不确定何时会恢复电力。

随着热浪天气席卷美国加利福尼亚州,该州9月6日将电力系统紧急状态提升至最高级别,这意味着该州或将启用轮流停电的模式以缓解电网压力。此前,考虑到持续的热浪可能将加利福尼亚州电力系统推向极限,美国加利福尼亚州9月5日宣布该州电网进入紧急状态。

随着电力需求飙升至历史最高水平,加州的电网运营商发出警告称,加州大部分地区气温飙升至43摄氏度以上,要做好停电的准备。该州最大的电力公司太平洋瓦斯与电力公司(PG&E)在一份声明中表示,已通知约52.5万个家庭和企业,他们可能会停电2小时。

加州州长纽森表示,加州正在进入热浪最严重时期,存在停电风险。他当天已签署行政命令,将先前的应急措施令延长至9日,以释放额外的电力供应。

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